Le maire de Valathia, le Drakhan Sévèro Miguel Del Castillo, a disparu depuis quatre jours. Ou plutôt, il tire au flan, esquivant ses fonctions afin de batifoler, pendant les fêtes de la ville parmi le peuple.

Accompagné par deux créatures de rêve, il parcourt la ville lors des heures de repos mais disparait mystérieusement lorsqu’arrive le temps de travail. Nul ne sait où il est, mais la rumeur court qu’il quitterait la ville pour se rendre dans la Moure-Bourbe. Aurait-il perdu l’esprit pour se risquer dans ce lieu infâme ? Détruisant le travail de plusieurs années, sa réputation et celle de sa famille, les Del Castillo, les nobles qui gouvernent Castagnet, l’une des provinces de la grande Esperanza.

La ville va lancer une équipe de recherche, contre une forte récompense, afin de retrouver le Drakhan et lui faire entendre raison, afin qu’il reprenne ses fonctions avant l’arrivée de son oncle, le Gouverneur de Castagnet, pour la clôture des fêtes Valathiennes.

Mais une ombre veille, sa vengeance est en cours, et elle ne compte pas laisser quelques fouineurs mettre à mal ses plans : Sévèro doit disparaître de Valathia pour le mal qu’il lui a fait il y a des années, et s’il pouvait devenir un monstre, la saveur de cette vengeance n’en serait que meilleure.